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王中:非瘟后中国生猪行业展望及关键问题分析

【 来源:久久和牧 】 【 发布时间:2019-03-07 16:23 】 【 点击次数: 】 【 所属分类:和牧信息


著名策划人、营销及管理专家、谋易企业管理咨询机构首席顾问官 王中,在久久和牧集团2019新春培训会上

2019年2月22日(农历正月十八),山东久久和牧农牧集团在临沂铂尔曼大酒店隆重召开“2019新春培训会”。著名策划人、营销及管理专家、谋易企业管理咨询机构首席顾问官、中国人民大学畜牧饲料产业研究中心特邀研究员王中老师应邀参会,并做了《非瘟后中国生猪行业展望及关键性问题分析》的主旨演讲。以下内容根据现场记录整理,发布前编者有改动。

——编者

大家都知道我们这个行业遇到了非洲猪瘟,也是没法回避的,全世界都面临着的这个问题。既然中国人还要吃肉,还养猪,那么就来探讨一些这个问题的现状,未来朝哪个方面发展。

一、非瘟疫情发展状况

非洲猪瘟目前的状况可以说遍布全国几乎所省份。最近报出非洲猪瘟的地方有山东和广西,我们在座的都非常清楚报出之前,山东的状况如何……。青海、内蒙这样的地方,过去认为是生物屏障比较好的,但是都没有幸免。按说大型养猪企业比中小散户更不容易染上非洲猪瘟,而大企业却越来越多地中招呢?是因为大企业养殖量密集,人员流动又比较多。对于独立的规模猪场,比如1000-2000头母猪的猪场资金链会有断裂的危险。

●东北、江苏、山东、河南成为重灾区——“现在在河北收猪比找情人还难。”

一位朋友风趣地说:“现在在河北收猪比找情人还难。”河北虽然没有报,但是猪也很少了(农业农村部新闻办公室24日发布消息显示,河北省保定市徐水区发生非洲猪瘟疫情——编者)。江苏开始重新出台政策支持生猪养殖,因为现在发现江苏猪肉供给存在了很大问题。

●上下转战防控非洲猪瘟

之前我们以省、市和县的非瘟防控,已很难实现良好的效果了。以后,主要是猪场个体的角度来进行严防死守式的防控。目前,全国猪价几乎趋同,这样既有不好的地方也有好的地方。好的是,违法贩运会得到停止。从运猪到运肉似乎是一种趋势选择,可是从目前非洲猪瘟病毒的特性来看,冻肉也存在较大隐患,因为病毒可以在冻肉上存活数年或数十年。

●非洲猪瘟的影响:触动了巨变的启动键

全国的生猪产能大幅下降,估计2-3成。不同的省份是不一样的,比如说山西、陕西、云南等地下降是非常有限的,而河南、山东、河北和东北下降的幅度是非常大的。这几个省份有可能达到4-5成。最近有个奇怪的现象,就是规模猪场在出仔猪,表现出他们比较担心。肉类消费结构或许出现较大变化,一方面是市场对猪肉消费需求的减少,一方面是羊肉、水产等价格在提高。消费者对猪肉的选择开始转向。

消费大幅下降

尽管一再强调:非洲猪瘟对人没有影响,人吃猪肉不会影响健康。但是消费者不是理性的,非瘟对消费者心理影响非常大的。很多幼儿园、学校不再供应猪肉。今天召开的“非洲猪瘟防控国际交流会”的通知上声明:不提供猪肉食物。

赊销要谨慎 中招正好赖账

饲企对规模场的赊销或是经销商对养殖户的赊销,都立马谨慎起来。平时赊销的时候,风险不是很大。但在非瘟泛滥的环境下,赊销是有较大的的风险的。

如果养殖户生物安全能做好的话,适当赊销是可以的,但是底线要划清楚。否则,风险非常大。不知道今年非瘟的保险会不会出台?国家正在酝酿,但是保险公司不愿意搞;那么,单独用基金来搞?也不确定。

过去饲料企业是赊销给规模场的,几百万也是很正常,但是2019年就不再赊销了。2018年出现了很多养殖场或企业以非瘟为由去“赖账”,有的甚至是上市公司,有甚者赖掉一千万、两千万……让合作供应的企业苦不堪言。

赌博情绪上涨:有望突破历史最高猪价?

现在卖母猪都是以淘汰的名义卖掉的,数量非常巨大。产业链企业的产能至少是降了两到三成。母猪少了将对仔猪和肥猪的行情有非常大的影响。不出问题的话,2019到2020年的猪价应该是非常高,有可能突破我们认为不可能超过的2016年的最高猪价。能否突破历史上的最高猪价?涉及到两个还不太清楚的变数:一是消费需求下降了多少?二是,中美贸易恢复合作后,进口美国猪肉将有多少?这两点负面影响不大的话,猪价超过10元每斤是有可能的。

纠结的养猪:非洲猪瘟高风险和可能出现的猪市暴利

手上还有猪的部分散小户蠢蠢欲动。在武汉15公斤的仔猪价格已经卖到680元了,有些地方甚至抢不到。被谁买走了呢?被小散户买去。预计到2020年这段时间,经销商的销量会有所上升,因为一些仔猪存栏的量依然存在,无非是从规模场来到百姓猪场里。

地方政府“对猪态度”:猪年开始转变

比如江苏以前是限制养猪的,现在是鼓励,而且补贴马上又要开始了。之前环保政策影响拆迁猪场,但现在可能一些地方要鼓励养猪了。(以前,生猪全国调运的时候,自己不养可以买别人养的猪。禁运之后,想吃猪肉还得自己来养。虽然都是养,但标准却发生了质的提升,现在可获批的养猪场必须满足环保和生物安全的要求——编者)

防疫新政即将出台:全国五大区划分

农业农村部刚刚出台的新政,其中包括大区防控。把全国分成五大区。大区划分出台以后,对全国生猪流通将产生很大影响。在大区内会形成更有效的协调和沟通,但是大区和大区之间就没那么简单了。

(5大区拟定划分:1、北部区:北京、天津、河北、山西、内蒙古东部区域、辽宁、吉林、黑龙江。2、西北区:内蒙古西部区域、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团。3、东部区:上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北。4、中南区:福建、江西、湖南、广东、广西、海南。5、西南区:重庆、四川、贵州、云南、西藏——编者)

美国猪肉大举入关?或超德国

2018年美国挑起贸易战。中国为了应对,我们仅举两例说明:一是不进口美国的大豆,二是不进口美国的猪肉(等等)。2018年,因为我们不想进口美国猪肉,所以德国的猪肉出口到中国成最多的了。这几天,国务院副总理刘鹤去美国谈判,这次增加一个头衔是“习近平主席特使”。意味着,可以代表习大大行使临机专断权以便于达成最终协议。中美和解后,大豆会长驱直入,这实际上是个好事情。预计,2019年豆粕和玉米的价格都不会太高(利于降低饲料成本)。有人做出预判豆粕价格全年在2300元每吨。如果是这个价格的话,实际上养猪的成本就非常低了。同时,猪肉的价格又非常高。

另外,和解后美国猪肉是一定会进来的。其实一直以来,国家对于猪肉的进口都控制在一个比较合理的范围内。2019年,美国猪肉出口到中国超过去年的德国属于正常。

种猪、猪苗价格大涨——谁是接盘侠?

种猪和猪苗的价格大涨或将持续。中国人有赌性,每个人都相信非洲猪瘟不会降临在自己身上。2019年真的像久久和牧提出来的那样:迎接新机遇,战胜新挑战。我在2017年判断,2016年高的猪价将永远不会出现了。如果不染上猪瘟,让猪活下来,赚钱是非常容易的。2019年下半年,猪价会很高,原料成本又会非常低。生物安全防控要下血本,要求有多严格都不为过。

        二、非瘟后可能出现的格局

从运猪到运肉得转变虽说会有个过程,但政府的态度是坚定的,也将是未来的趋势。

●猪业意义上的“区域自治”

农业农村部牵头大区防控,各大区轮流坐庄。区内协调效率高,相互监督、区内协调。过去有事情依靠农业部来解决,现在不能推了。有事情,几个省召集在一起开一个联席会议。对非瘟的务实防控有好处、更有效。

买卖生猪得方式变革:产销双方组团对接

在政府的引导下,各地农牧类协会或联盟组织,会组团对接来解决供需问题。过去卖猪是不愁卖(形式单纯),未来卖猪会组团销售,协会和协会之间,省和省之间,大区和大区之间。我个人感觉是一件好事情。

山东河南乐呵呵:只缘身在东部区

东部区是上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南和湖北。江苏、浙江、安徽和湖北,猪都不是很多。未来山东和河南,实际上是给东部区几个吃肉大省供肉,变成供肉基地、菜篮子,这基本上已成定局。其它四个区,除北部区外都还可以。北部区的东北三省养殖量很大,还有产业链企业……(产能严重过剩——编者)。

●多元化超越专业化 经营风格炫变

营销面访困难,过去的营销方式不行了,见面、进场都不太容易,最好也别去了。今年推荐做好你的微信营销,做好朋友圈、微信群内讲课等。一些企业裁员成为常态,部分有能力的业务员会自己成立销售公司。很多企业可以成为产研平台型的公司,把外销业务转包给各类的营销公司。大中小型猪场对饲企的服务需求明显减弱了。

产业链企业重新规划发展方式:基地+农户

很多规模企业不愿意和养猪户、经销商打交道。现在却发现超大规模的养殖生物安全的风险很大,未来的主流的模式是“基地+农户”。这样会给中小散户和经销商带来商业机会。(基地+农户或说企业+农户,同样迎合了乡村振兴战略和国家精准扶贫政策的方向——编者)各地出台文件,鼓励基地+农户的方式,带动老百姓一起致富。有实力的农牧企业会走出去,在外地建基地再带上农户以及建屠宰场。

养殖集团:从自养到基地+育肥场

近年来猪价比较高,很多饲料集团都参与了养殖,成立养殖集团,自养还有放养。养殖集团的出现,与政府的调子是一致的,符合规划发展方向。基地+育肥场模式比自养模式要好,损失可以最小化,利益最大化,资产可以不那么重。

饲料厂:多元化发展

饲料公司在过去讲究专业、专心、专注是没问题的,只有这样才能把饲料做好。但是这几年专业化的公司都变得“不专业化”了。做猪料最专业化的是,双胞胎集团。双胞胎:“只做好猪料”。现在的调子已经变了,饲料还要坚持,每年要做2500万吨;另外,每年要销售1500万吨玉米,要养1000万头猪。不仅如此,双胞胎战略再次进行调整,现在做禽料和水产料。禽料到2020年做到400万吨。除了小饲料企业外,都会从专业化转型为多元化。

这几年,一会是肉鸡好、一会是蛋鸡好,一会是猪的价格好;前几年是禽流感,这几年是非洲猪瘟。如果是只做一种禽料或猪料都会很麻烦。转型的多元化是未来大型饲料企业的特点。大企业转水产,小企业转反刍。这可以视为一种机遇。

重新重视渠道:经销商再成长

渠道是指经销商层面。新的格局产生后,预计经销商再次会发挥新的作用。相信有实力、有思想的经销商,在2019年会遇到难得的发展机会。同时,经销商大幅减少三分之二赊销。2019年很多经销商和养殖户做合作养殖,共同盈亏。至少有十分之一的经销商,会尝试。通过观察,目前经销商想退出的人群还不是很多。

最为活跃的人群:中小散户层面

部分人盲目赌行情(风险极大),有些人胆子大的不得了,好了伤疤忘了疼是中国人的特点。散养户680元、700元的仔猪都敢买。但从饲企、经销商的合作角度来讲,尽管如此还是要帮助他们做好养殖质量,降低养殖成本和做好生物安全防控。

三、未来生猪价格研判

近十来年间,我对猪价的预判的准确率我个人认为在85%-90%左右。

●乌卡时代:2019-2020的主要特点

多变性、不确定性、复杂性和模糊性。2018年到2019年的变化是非常大的。去年上半年主要是受中美贸易战的影响,也就是受特朗普一个人的影响。股市上人们损失惨重,对特朗普无法判断,他随时可以做出不恰当的举动。2018年下半年,主要是受非洲猪瘟的影响,其实羊肉上涨也是受非洲猪瘟的影响。过去很多事情基本都可以去找个判断,未来很多事情只能去见招拆招。前面的多变性、不确定性和复杂性导致了模糊性。2019年以后,人们重要能力体现在“随机应变的决策能力”。

不要被别人骗,自己不要骗自己。我们既要把2019年的挑战彻底讲清,还要看到2019年的机遇。2019年对所有的公司都是一样的。如果这个行业对所有的公司都是一样的,就不是问题。机遇对所有的企业也是一样的。

久久和牧邀请我来做这样的分享,没有给我去设定条件。那么,今天我们讲的内容是鼓励大家去上猪呢?还是给大家补干劲呢?久久和牧没有去指定和约束,那么就是你只要把你想说的,说出来就好。我觉得这是非常重要的!

●2019-2020影响猪价的主要因素

疫情

疫情影响最大,排在第一位。有史以来,猪价差异没有差过两倍的。去年猪价最低时候,在东北3.5元一斤,重庆和四川猪价11元一斤。这是疫情造成的。政策上体现在封锁、调运、大区防疫、进口。养殖者关心的是养不养?出不出?

需求

猪肉消费-严重下降。随着猪肉的上涨会进一步下降,未来猪肉价格高,消费者又觉得不安全,需求还会下降的。不同区域差距较大。重庆、四川、云南和贵州等地,猪肉消费量依旧。上海人,要是听说疫情存在的话,就会选择拒绝。(非洲猪瘟不是人畜共患的,食肉不影响人的身体健康,但消费者的恐慌往往是不理性的,不再去吃猪肉了。——编者)

替代产品

牛羊肉、禽肉、水产肉的消费情况。(宏观上看和猪肉是个此消彼长的关系——编者)

进口变量有多大?

以前国家的进口其实没有那么多的,都是被媒体忽悠的。中国猪肉进口到目前为止,从来没有超过6.5%。2019年的猪肉进口,我个人判断有可能到10%-15%,将成历史上进口最多的一年。牛肉进口这几年是非常多的,近年达到20%-25%。那么猪肉会不会达到这种程度呢?难说……。

插一个话题:媒体的推波助澜带来的误导。比如说,媒体有时喜欢说“百分率”而隐晦了绝对量。譬如说是“今年猪肉进口可能是去年的300%……”,我们一看很可怕,其实去年我们国家基本就没怎么进口猪肉。中国畜牧业负责任的媒体不多,他们基本靠广告吃饭,想方设法去做吸引眼球的文章,讲一些东西不可靠,水平也不是很高。


       图:全国猪肉消费与进口情况

按照媒体的说法,每年都在增长而且感觉进口量很大。到了2016年爆发式增长,因为当年生猪价格创历史新高。然后,2017年开始进口猪肉量就开始下降了,如果不是非洲猪瘟的话,进口量还是要下降的。


       从单一国家进口量来看,2017年美国是第一的。对市场的影响是非常小的。

供应力和供应量:两回事!

供应力是按猪出栏公斤数来计算的,而供应量是按出栏多少头在计算的。出栏多少头的数据准不准确?严重不准确。一头猪可以190斤卖,也可以220斤标猪卖,更可以300斤来卖。300斤和190斤,同样是一头猪差多少斤?当猪价高的时候,猪会养到300多斤再出栏,供应能力就大幅提高了。当大家都压栏的时候,供应力就会形成“堰塞湖”现象。一旦决堤,猪价就形成踩踏。我预计2019年猪价不会出现踩踏。因为,从GDP6%——6.5%的需求上来看,猪价不会过低。

人心不可测 人性能判断

当今,国内有几位老师预测生猪价格很专业,但是关键的时候就不准了,主要就是没有考虑人性和人心的问题。人心是最不可测的,但是人性是可判断的。贪婪和自私——最不可控变量因素。当养殖户惜售时,就会不断推高猪价。当大家都担心猪价会跌的时候,会联合呼吁“一星期不卖猪”压栏不卖。但中国人有时是不守规矩的,来源于自私。“别人都不卖自己会卖。”抗价之后,反遭新一轮的价格暴跌。在国外,行业很默契,一起涨一起跌。

    四、国内农牧行业变化走向

行业环境变化的四大动能:宏观层面、技术层面、竞争层面和客户层面

环境的要素涉及:周围的情况,影响或势力。天时、地利、人和,今天爆发了非洲猪瘟,天时变了;如果把山东划到东部区里面和销区放在一起的话,说明我们的地利就变了,临沂出栏量是很大的,如果不让外销的话是很麻烦的事情;人和,就是在非瘟环境下人如何去做?比如说,认真做好生物安全防控。环境会变,所以要“识时务”。

变化产生困惑,也产生新机会。中国从晚清时期开始算,第一个五十年,内乱,八国联军入侵,曾国藩和湘军抓住了机会。第二个五十年,中国被日本侵略,日本在中国犯下滔天罪行,军阀割据,这时期中国人民选择了共产党。接下来的五十年,中国的建设发展选择了邓小平做总设计师,驱动改革开放作为一代伟人。

大英雄只能出在乱世。毛主席比较欣赏秦皇汉武,毛主席更是出在乱世。这个“乱”是广义的,不是指战乱、动乱。“乱世”会把许多平庸的人洗掉。因此,我认为2018年是“乱世”的开始,是行业“激变的乱”。2019年是“乱世”的正式开始,也一定会出大英雄。

1、宏观层面

每一年的中央一号文件都是涉及三农的。过去国家抓工业污染、汽车尾气污染,现在农村的环境也要管了。一头牛一年产生出9千克可形成烟雾的污染物,其污染程度甚至超过一辆小型汽车。

环保风暴

依然要延续。全球的国家领导曾达成一项协议来抑制全球的气候变化,世界上最大的两个大国参与其中并达成了《巴黎协定》。《巴黎协定》是2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过,2016年4月22日在纽约签署的气候变化协定,该协定为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。特朗普上台之后,美国反水。他说:“我不搞,我退出”。世界老大不负责任地退出后,中国作为老二就担负起了牵头的角色,树立好大国的责任形象。习大大面向全世界宣布,中国要主动、如期减少碳排放计划。江苏以前环保关闭猪场,现在又要出台补贴鼓励养猪,但是新的养猪方式应该是环保和生态的。这样的猪场才会得到鼓励和补贴。

减抗禁抗

减抗、禁抗对久久和牧集团这样中大型企业是有利的,而且据了解久久和牧在临沂饲料界也是搞无抗饲料、绿色饲料比较早的,大概从2013年时就已经开始。越是小企业越可能不按套路出牌,而规模企业是不会做违规的事情的(经营底线)。2020年饲料全部禁抗。大家的起跑线又一样了,那么我们有技术实力和储备,小企业是没有的,产品就自然失去竞争力。抗生素对子孙后代的负影响是非常大的,以后再用抗生素就只能是在养殖端。此外,对添加剂、动保产品都会发生很大变化。

分区规划

以前的“分区规划”讲的是禁养区、适养区、潜力区和重点区以及生猪发展五年规划,现在都被非瘟打破了。目前,拟定的防疫大区中的东部区含山东省,山东就变成了上海、江苏、浙江等区内省份的菜篮子。同时,山东在养殖、种植方面就有了新的历史定位。

2、技术层面

科技引领客户需求。不断研发推出的新产品会引领客户的需求。酶制剂的研发有了很大进展。酸化剂的需求量会增长2-3倍。植物提取物的应用,以后会大行其道。微生态的应用会非常广泛。物联网的发展速度也会很快。非洲猪瘟的出现会加速物联网和AI智能的发展和推广。有效防控非瘟就要减少人的流动,就得用机器、设备来代替。过去,一家五百头的母猪场需要十几名员工,在荷兰五百头母猪场就两个半员工。非瘟常态化后,物联网和AI智能会得到井喷式的发展。

3、竞争层面

竞争手法层出不穷:跟变·应变·求变

人之将死会有两种结果:第一,人之将死其言也善。第二,人之将死临死拉个垫背的。企业将死也会做出一些非常规的事情,会把所有能想到的事情都试一遍;甚至,在经济上耍赖和不负责任。

重资产——产能过剩——平台化

重资产企业的产能所谓过剩就是销售力不足,负担加重。这时,重资产企业就会把自己做成平台企业,为别人做代工,赚生产加工的利润。

卖不掉自己用——自己养——放养

去中间化,裁员,直销,经销商员工化

这四个方面在全国,基本如此。有的地方,占一或占二……而临沂全都干过。这代表临沂的竞争是白热化的,好处是都干了就物极必反,重新的、认真地做管理、做产品,认真地搞养殖。对于国内其它地方,都要经历一遍之后才能回归经营管理的本真之路上来。

4、客户层面

客户的理性回归是好事情,对认真做企业的,如久久和牧来说是好事情。理性的回归或提升,和微信这样的信息通讯方式的普及有关系。信息不再不对等,人们收获的价值信息越来越多。农牧行业靠忽悠做产品、做经营,势必会越来越难。客户的核心需求更加清晰,养殖户一般有若干需求轻重有别,第一需求就是核心需求。比如:非瘟期间,猪场的生物安全防控就成为核心需求。

五、结语

今天,我们大部分的困惑和困扰来自于“面对外部环境复杂多变所带来的措手不及!”读懂大趋势,就是为了早做准备。非洲猪瘟一来,犹如一场“生物安全防控能力的摸底考试”,我们全都不及格。出栏每年几千万头的猪企,上市公司,防控的能力不及格。

“陷入低谷的原因,工作方法不适应新形势和客户需求!”——铃木敏文

铃木敏文是全球最大便利店7-Eleven创始人。7-Eleven品牌占据日本的GDP的1.35%。

关键点把握

1、生物安全-能力+运气

2、一专多能-集中精力、分散风险

3、长短兼顾-短期活下来,长期有优势

4、划清底线-什么坚决不可以做

5、展现温情-帮助客户、体谅客户、温暖客户

两句忠告

1、适者生存-适应新环境、预测大变化

2、以变驭变-迎变、应变、主动求变

(编辑:张志强/摄影 吕玉柱)

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